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Mitternacht. Die Temperatur beträgt 10 Grad Celsius. Die aus Thüringen stammende Architektin Constanze Klatt lebt mit ihrem palästinensischen Ehemann in einem arabischen Viertel von Jerusalem. Sie erzählt von einem Albtraum: Es ist Sommer, und so heiß, wie es in Israel im Sommer eben ist. Aber plötzlich wird die Wasserversorgung unterbrochen. DIe Wasser-Reserven gehen schnell zur Neige. Alle haben Durst. Und große Angst. In der Mitternachtsstunde machen sich die letzten Züge der einzigen Straßenbahnlinie der Stadt auf den Weg. Sie führt von Südwesten her durch Jerusalem, über die Jaffa Street und den Markt, dann nach Nordosten. Links und rechts liegen Cafés und Bars. Hier hat die Nacht erst angefangen. Ein Grafitti-Künstler streift durch die Stadt und sucht nach einer geeigneten Stelle für ein neues Werk. Der Rapper Muhammad Mughrabi lebt im Flüchtlingscamp Shuafat. Gemeinsam mit Freunden tafelt er nach Mitternacht trotz kühler Temperaturen kurzärmlig auf der Straße. Später möchte er noch zu einer Rap-Session ins Tonstudio.