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Die Musik der Trolle: Eines Tages stürzt Sofias Papierdrachen ab und bleibt kaputt am Fuß der Klippen liegen. Als Sofia ihren Drachen holen will, starrt ihr ein grünes Gesicht aus einer Felsspalte entgegen. Sofia flieht und erfährt, dass Trolle in den Höhlen unter dem Schloss wohnen. Sie gelten als gefährlich und dürfen deshalb seit vielen Jahren die Höhlen nicht mehr verlassen. Doch wieso repariert ein Troll Sofias Drachen? Sind die Trolle vielleicht gar nicht böse? Die schüchterne Prinzessin: Die Feen Flora, Fauna und Sonnenschein geben den Schülern der königlichen Akademie eine besondere Hausaufgabe: Die jungen Prinzen und Prinzessinnen sollen paarweise ein Traumschloss entwerfen und es ihren Mitschülern präsentieren. Sofia bekommt Vivian zugeteilt, eine stille und schüchterne Prinzessin. Doch wie können die beiden ihre Hausaufgabe lösen, wenn Vivian kaum spricht und erstarrt, wenn andere sie ansehen?